CRM für Handwerk und Transport: Kundendaten und Rechnungen in einem System
Wer im Handwerk oder im Transportgewerbe arbeitet, schreibt Rechnungen zwischen zwei Einsätzen. Kundendaten liegen im Handy, in einem Katalog oder im Kopf – und jede Rechnung beginnt mit Suchen.
Das eigentliche Problem: doppelte Pflege
Ein Kunde zieht um, ändert seine Bankverbindung oder bekommt einen neuen Ansprechpartner. Steht die Information in einer Liste und die Rechnung in einem anderen Programm, wird die Änderung garantiert nur an einer Stelle gepflegt.
Ein CRM mit eingebauter Rechnungsstellung löst genau das: Die Rechnung entsteht aus der Kundenakte, nicht daneben.
Worauf es im Alltag ankommt
- Rechnung in wenigen Minuten aus der Kundenakte heraus erstellen – auch vom Telefon
- Angebote, Rechnungen, Gutschriften und Lieferscheine mit lückenlosen Nummernkreisen
- Offene Posten und Mahnwesen auf einen Blick, statt Zahlungseingänge aus dem Kontoauszug zu raten
- Eigenes Layout mit Logo und Bankdaten, damit die Rechnung zum Betrieb passt
- Schnellerfassung unterwegs: Kundendaten per Foto oder Notiz anlegen statt abtippen
- Zugriff von überall im Browser – ohne Installation, ohne eigene Server
Branchenlogik statt Einheitslösung
Ein Transportunternehmen rechnet anders ab als ein Friseur oder ein Automatenaufsteller. Entscheidend ist, dass sich Module und Layouts an den Betrieb anpassen lassen: Was nicht gebraucht wird, bleibt ausgeblendet.
So sieht ein Kurierdienst keine Automatenbegriffe, und ein Aufsteller bekommt mit Provisionsteilung und Vergnügungssteuer genau die Felder, die seine Abrechnung braucht.
Buchführung im Griff behalten
Die Buchhaltung beginnt nicht beim Steuerberater, sondern bei vollständigen Belegen: Jede Rechnung mit korrektem Steuersatz, jede Zahlung zugeordnet, jede Korrektur als Gutschrift statt als überschriebener Beleg. Wer das durchhält, übergibt am Jahresende geordnete Daten statt eines Schuhkartons.
Rechnova verbindet Kundenakte und Rechnungsstellung: Angebote, Rechnungen, Gutschriften und Lieferscheine entstehen direkt aus den Kundendaten – mit eigenem Layout je Betrieb, E-Rechnung als XRechnung, Mahnwesen und Schnellerfassung per Foto. Das System wird individuell auf Ihre Branche zugeschnitten; nicht benötigte Module bleiben ausgeblendet.